Quelles sont les plus grandes compagnies d’assurance vie au Canada
Selon les chiffres de l’industrie, près de 22 millions de Canadiens détenaient une forme quelconque d’assurance-vie en 2014. Au cours de la même année, 97 assureurs-vie indépendants étaient en concurrence sur le marché canadien, y compris des sociétés canadiennes et étrangères. Au total, ces assureurs ont déclaré un revenu-primes d’environ 13,7 milliards de dollars pour l’année. Environ 8,3 milliards de dollars de ce total, soit plus de 60 %, ont été captés par les six plus grandes compagnies d’assurance-vie sur le marché. Ces assureurs de premier plan sont tous des sociétés de services financiers diversifiés qui offrent à leurs clients beaucoup plus que de l’assurance-vie. Cette liste présente chacune de ces principales sociétés, avec des notes sur leur position sur le marché et leurs offres de produits.
Financière Manuvie (Manulife Financial)
La Financière Manuvie est la plus importante société d’assurance vie au Canada en termes de revenus, mais elle se classe au deuxième rang en termes de primes d’assurance vie au pays. L’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires consolidé de 40,4 milliards de dollars en 2014, ce qui la place parmi les 10 plus grandes entreprises canadiennes de toutes les industries. Elle a également déclaré un revenu-primes d’assurance-vie de 2,2 milliards de dollars sur le marché canadien. Outre les primes canadiennes, la filiale américaine de Manuvie, John Hancock, a déclaré des primes d’assurance vie souscrites de plus de 4,7 G$ aux États-Unis.
En plus d’une gamme de produits d’assurance de personnes, Manuvie offre des régimes collectifs d’avantages sociaux et de retraite, des produits de placement et des services de gestion de patrimoine. La Banque Manuvie est une banque sous réglementation fédérale au service de ses clients dans chaque province et territoire du Canada. Manuvie exerce également des activités immobilières et de réassurance à l’échelle mondiale. L’entreprise a d’importantes activités commerciales en Amérique du Nord et en Asie.
En 2015, Manuvie a conclu l’acquisition de la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada, ajoutant 1,4 million de clients supplémentaires et un actif de fonds communs de placement et de retraite totalisant près de 20,5 G$. La compagnie a également annoncé l’achat de la division américaine des services de retraite de New York Life, qui ajoutera 50 milliards de dollars à l’actif des régimes de retraite une fois la transaction terminée.
Great-West Lifeco, Inc.
Great-West Lifeco, Inc. (TSX : GWO.TO) est un géant international des services financiers dont le siège social est situé au Canada. La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 29,7 milliards de dollars en 2014. Elle a déclaré un revenu-primes de 2,7 milliards de dollars sur les polices d’assurance-vie canadiennes, soit le montant le plus élevé de toutes les sociétés au pays. La filiale en propriété exclusive de Great-West Lifeco aux États-Unis, Great-West Life and Annuity Insurance Company, a déclaré des primes d’assurance-vie souscrites additionnelles d’un peu moins de 1,5 G$ pour des polices américaines.
Great-West Lifeco exerce ses activités à titre de société de portefeuille pour six filiales qui commercialisent des produits d’assurance et de services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Dans le domaine de l’assurance, les filiales de Great-West Lifeco offrent une vaste gamme d’options de police d’assurance vie et maladie, y compris des produits d’assurance maladie générale, d’assurance invalidité et d’assurance maladies graves. Les autres principaux secteurs d’activité comprennent les services de placement, les produits d’épargne et de revenu de retraite, les régimes de retraite, la protection du patrimoine et les services de gestion. Les filiales de Great-West Lifeco participent également aux marchés internationaux de la réassurance.
Financière Sun Life (Sun Life Financial)
Financière Sun Life, inc. (NYSE : SLF) se classe au troisième rang des plus importantes compagnies d’assurance vie au Canada, affichant des revenus consolidés de 19,5 milliards de dollars et un revenu-primes d’assurance vie de 1,7 milliard en 2014. La filiale américaine de la compagnie a déclaré des primes d’assurance vie souscrites additionnelles de plus de 1,1 milliard de dollars sur le marché américain.
La Financière Sun Life est une société mondiale de services financiers qui exerce d’importantes activités en Amérique du Nord, en Irlande et au Royaume-Uni, ainsi que de précieuses activités en Inde, en Chine, aux Philippines et dans plus d’une dizaine d’autres pays. Ses produits sont également disponibles par l’intermédiaire d’agents indépendants dans le monde entier. En plus de l’assurance vie, la Financière Sun Life offre des produits d’assurance maladie, dentaire et invalidité, des produits de placement et d’épargne-retraite et des services de planification financière. L’entreprise compte 37 millions de clients et près de 28 000 employés travaillant dans des douzaines de filiales et de coentreprises dans le monde.
IA Groupe financier
Contrairement aux géants internationaux qui figurent dans les trois premiers rangs de cette liste, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (TSX : IAG.TO), qui exerce ses activités sous la marque IA Financial Group, exerce environ 97 % de ses activités au Canada. Elle a déclaré un revenu consolidé de 7,3 milliards de dollars et un revenu-primes d’assurance-vie de 940 millions de dollars sur le marché canadien en 2014. La filiale américaine de la compagnie, IA American Life Insurance Company, a déclaré des primes d’assurance-vie souscrites d’environ 151 M$ sur le marché américain.
Le Groupe Financier IA offre une variété de produits d’assurance et de services financiers à ses clients partout au Canada. Contrairement à ses principaux concurrents, le Groupe Financier IA offre des produits d’assurance de dommages, en plus des produits d’assurance vie et maladie. Elle commercialise des produits d’épargne et de placement, des régimes de retraite collectifs et des services de planification financière. La société exploite également une division de prêt qui offre des prêts hypothécaires et d’autres types de prêts.
RBC Assurances
RBC Assurances est une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada (NYSE : RY). La compagnie a déclaré un revenu-primes d’assurance-vie canadien de 457 M$ et un revenu total de 3,76 G$ en 2014. Sa société mère est la plus grande banque du Canada et l’une des plus grandes banques au monde, avec des revenus consolidés d’environ 25,8 milliards de dollars en 2014 et une capitalisation boursière d’environ 75,5 milliards.
RBC Assurances offre une vaste gamme de produits d’assurance au Canada, y compris de nombreux types de polices d’assurance vie et maladie, ainsi que des polices d’assurance habitation et automobile et des options d’assurance voyage. Les produits de gestion de patrimoine, comme les rentes et les fonds distincts, sont offerts pour répondre aux besoins de planification de la retraite. La société offre également des régimes de protection de crédit pour les prêts hypothécaires, les prêts et les soldes de cartes de crédit admissibles détenus auprès de la Banque Royale du Canada. De plus, RBC Assurances exploite une entreprise mondiale de réassurance qui offre des produits de réassurance de rentes, d’assurance accidents et de réassurance vie et maladie.
Empire Vie (Empire Life)
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie est une filiale de la société de portefeuille cotée en bourse, E-L Financial Corp. Ltd (TSX : ELF.TO). L’Empire Vie a déclaré des revenus consolidés de 1,46 milliard de dollars en 2014. Le chiffre d’affaires de l’assurance vie s’élève à 300 millions de dollars. La société n’a pas d’activités commerciales internationales importantes.
La gamme de produits de l’Empire Vie comprend trois grandes catégories : les produits d’assurance individuelle, les régimes d’assurance collective et les produits de gestion de patrimoine. La compagnie offre une gamme complète d’options d’assurance vie, en plus de l’assurance maladies graves. Les régimes d’avantages sociaux collectifs offrent des options souples pour répondre aux besoins en soins de santé des petites et moyennes entreprises et de leurs employés. Les produits de gestion de patrimoine comprennent les fonds communs de placement, les rentes, les fonds distincts et les régimes d’épargne.